三安光电：LED巩固龙头地位化合物半导体实现跳跃式发展

本文摘要：LED芯片全球龙头地位稳固，构建利润稳定增长三安利用在市场和政府反对上的优势，大力布局产业链及专利，在2016年多达台湾晶元光电位居全球龙头。我们指出LED芯片行业2018年会之后维持2017年行业集中度提升、行业毛利下降的良性发展态势。 作为全球收益规模仅次于、盈利水平最低的LED芯片企业。三安不会之后利用其在规模、技术和客户上的优势，我们预计三安光电LED业务的2017/2018/2019年收入维持35％/43％/32％的同比增长速度。

LED芯片全球龙头地位稳固，构建利润稳定增长三安利用在市场和政府反对上的优势，大力布局产业链及专利，在2016年多达台湾晶元光电位居全球龙头。我们指出LED芯片行业2018年会之后维持2017年行业集中度提升、行业毛利下降的良性发展态势。

作为全球收益规模仅次于、盈利水平最低的LED芯片企业。三安不会之后利用其在规模、技术和客户上的优势，我们预计三安光电LED业务的2017/2018/2019年收入维持35％/43％/32％的同比增长速度。

化合物半导体步入结构性快速增长机会随着5G通信技术的来临，以及人脸识别，无人驾驶等应用于的普及，我们指出基于化合物半导体的通信用功率放大器（PA），以及3D感测用激光器（VCSEL）面对结构性快速增长机遇。三安光电2015年在国家半导体产业基金的反对下紧贴这个领域，2017年早已构建小批量生产，沦为国内在化合物半导体方面最领先的企业。

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